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【2024最新】報稅要帶什麼?有哪些方式?超完整報稅教學懶人包

報稅要帶什麼?所得稅報稅方式有哪些呢?報稅到繳稅流程有哪些?除了四月的牌照稅,每年所得稅報稅期限為5/1~5/31,目前政府有提供非常多樣的報稅方式,除了使用讀卡機網路報稅之外,也可以用4大超商機台報稅、手機下載「TW FidO 」台灣行動身分識別APP繳稅,或是行動電話認證報稅等方式,本篇fincake將帶你從報稅到繳稅流程完整看一次,了解報稅要帶什麼,並推薦繳稅信用卡,讓你第一次報稅就上手!

報稅可透過人工申報、4大超商、網路報稅、行動電話認證等方式進行繳費,詳細報稅步驟、常見問題詳見內文。

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2024汽機車牌照稅報稅懶人包房屋稅信用卡與分期卡推薦為什麼會退稅?怎樣可以退稅?
2024最新超完整報稅教學懶人包2024牌照稅信用卡推薦

什麼時候要報稅?錯過報稅怎麼辦?

每年固定在5/1~5/31日申報個人綜合所得稅!想知道其他稅費時間可參考最新2024繳稅行事曆

fincake提醒📣報稅季從四月就以繳牌照稅開跑,利用行動支付到超商繳稅可以有回饋!來編幫你整理好在這:這樣繳牌照稅優惠最高所得稅這張卡最高回饋10%,先存起來才不會錯過唷!

報稅要帶什麼?方式有哪些?

報稅方式很多,光網路和手機報稅就有很多選擇。那具體有哪些報稅方式呢?一起接著看!

報稅方式怎麼用注意事項
人工申報向各地區國稅局索取課稅年度綜合所得稅結算申報書及其他需要之書表,連同應檢附證明文件、單據及繳納稅款資料,於法定申報期間遞送或掛號郵寄至戶籍地國稅局所屬分局、稽徵所、服務處辦理申報,或就近至任一國稅局所屬分局、稽徵所、服務處辦理申報。
4大超商拿自然人憑證或健保卡去超商插入機台(如ibon、Famiport),列印查詢碼(含戶號)後,到財政部電子申報網選擇線上繳稅後申報。💳健保卡繳稅要先申請開卡
💳自然人憑證去戶政事務所臨櫃申請
💳較麻煩
讀卡機網路報稅密碼登入線上報稅系統,插入自然人憑證或健保卡。健保卡報稅要先申請開卡
自然人憑證去戶政事務所臨櫃申請
TW FidO
台灣行動身分識別
在「行動自然人憑證網站」申請綁定服務、下載APP,之後不用插卡、免帳密,用生物特徵識別(如指紋)就可以報稅。要下載APP
行動電話認證在手機報稅網頁輸入手機號碼、健保卡卡號與身分證字號後,就可以開始報稅。點我看報稅步驟教學手機報稅Q&A
2024最新報稅方式,製表:fincake

現在也可以手機報稅!免下載APP,手把手教你怎麼報

財政部現在也提供手機報稅服務,下面這個是不用下載APP的報稅方式唷!報稅完後再拿去繳稅即可,超級方便~還不會的朋友快跟著影片,Step by step完成吧!

報稅要帶什麼?
手機繳稅步驟,點查看更多手機繳稅懶人包(圖片來源:財政部臉書)

報稅到繳稅流程和步驟,一張圖馬上就懂!

你也對報稅到繳稅的流程覺得混亂、總是搞不懂嗎?財政部這張寫的非常清楚,也符合大家越來越常用手機報稅的趨勢~

繳所得稅是要先報稅、再繳稅,而繳稅和報稅都分別可透過各種方式完成,報稅和繳稅是不同的事情唷!

當你輸入資料,並確認系統自動帶入的資料都沒問題、選擇用標準或列舉扣除額的方式後,你就會得到實際要繳的稅額,接下來就去繳稅~

並不是繳稅完就結束囉!記得選擇退稅方式~別以為自己應該不會被退稅,退稅可是人人有機會的!還不知道退稅是什麼、有哪些項目嗎?都整理在這請參考~為什麼會退稅?怎樣可以退稅?2024退稅懶人包

那怎樣可以繳所得稅拿回饋?繳所得稅怎樣最優惠呢?我們通通整理在這邊👇,趕緊手速先存起來、不然很容易錯過的唷!

【推薦閱讀】2024年 (繳112年) 所得稅信用卡推薦[持續更新中]
報稅要帶什麼、報稅到繳稅流程、報稅流程、繳稅流程
手機報稅到繳稅完整流程,資料來源:財政部電子申報繳稅服務網

怎麼繳稅最優惠?

所得稅繳稅若想拿回饋,要注意或記得什麼呢?怎樣繳稅最優惠?

請記得兩件事:

  1. 若信用卡回饋有上限,所得稅繳稅要拆單
  2. 超商+信用卡+行動支付最划算
所得稅拆單的教學,請看<所得稅繳款攻略.回饋用所得稅拆單拿超划算>。
關於所得稅回饋信用卡可參考:繳所得稅信用卡推薦(持續更新中)

報稅前必看!報稅常見問題來解答

現在大家都對報稅到繳稅的流程很清楚了,那接下來看一些報稅前一定要知道、注意的事,繼續來看~

錯過報稅、沒報稅、少報稅會怎樣?

母湯喔大人!沒報稅很嚴重、報錯稅也會被罰!來看看財政部對於錯過報稅、沒報稅的罰則:

狀況罰則
逾期補報依照補繳的金額,加徵滯納金和以日計算利息。
少報稅依照補繳的金額2倍以下罰鍰。
未報稅依照補繳的金額3倍以下罰鍰。
財政部3種報稅狀況的罰則(資料來源:財政部國稅局

如果你不小心錯過報稅期限,還是可以補報稅的,只不過補繳稅額的同時,還要繳逾期利息囉!利息以日計算,每逾期3日就要加徵1%的滯納金,也就是說如果繳稅截止期限是5/31,最多6/2前一定要繳稅,6/3才繳的話就要加1%的滯納金了;如果是申報錯誤,例如少報稅、漏報稅,被抓到的話,則要補稅而且繳利息唷!

超過30天沒繳稅的人,會被強制依法執行!如果是多報稅,政府會退稅嗎?詳情請看這一篇2024退稅資格懶人包

報稅報錯、忘記報稅,後果真的很嚴重,如果你不知道自己要繳多少錢,我們幫你整理好啦:綜合所得稅繳多少?第一次繳綜所稅就上手!

誰不用報稅?我要報稅嗎?

基本上只要你去年的年收入低於42.3萬,今年就免稅,但注意!即使你年收入不到42.3萬,fincake還是建議你去申報,有3個優點:

  • 免除如果要報稅但你卻沒報稅的風險(會被罰錢)
  • 如果有退稅,例如利息扣繳,沒報稅會領不到(虧大了QQ)
  • 明年你如果要報稅,政府會給你扣繳憑單,直接幫你算好稅額(超級方便!)

所以如果你有收入,建議你不管收入有沒有低於42.3萬,都去報稅唷!

沒收到扣繳憑單怎麼辦?

因為紙本扣繳憑單很容易寄丟,而上面又寫著你應該要繳的金額,那如果你沒收到扣繳憑單,是不是就不知道要繳多少錢了呢?

別擔心!政府有提供綜合所得稅線上試算服務,輸入個人基本資料就可試算囉!

另外推薦大家追蹤財政部的臉書,上面有很多報稅懶人包、最新公告,有任何報稅問題也可以私訊他們唷!

報稅要帶什麼?所得稅申報問題總整理

最後一樣到總整理時間~以下快速複習今天知識:

Q1. 報稅要帶什麼?方式有哪些?

臨櫃報稅需要綜合所得稅結算申報書 (1)個人身份證件 (2)薪資扣繳憑單 (3)所得收入憑單 (4)列舉扣除額證明文件,但你可以選擇到超商機臺報稅,或用手機認證報稅、下載APP報稅,更多方式點我複習

Q2. 報稅報繳稅流程有哪些?

報稅和繳稅是不同的事,也各自可透過不同方式完成,財政部這張流程圖很清楚呈現報稅到繳稅的步驟;繳稅信用卡推薦,則很推薦參考這篇:2024年 (繳112年) 所得稅信用卡推薦

Q3. 報稅有問題找誰?政府有提供服務

有任何報稅問題,可以打國稅局的免付費專線,或問財政部粉專唷!

☎免付費專線:0800-000-321
📞臺北國稅局:02-23113711
📞高雄國稅局:07-7256600
📞北區國稅局:03-3396789
📞中區國稅局:04-23051111
📞南區國稅局:06-2223111

報稅季除了要多一筆開銷,各種繁瑣事情也常讓人頭痛,除了牌照稅繳納,我們也整理了一系列關於報稅的懶人包和小技巧,並持續更新中,歡迎大家參考:

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